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資格スケジュール

Microsoft Dynamics CRMの GUI によるカスタマイズ 〜MB2−712対応〜

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コースコードCourse Code ADK008241601 価格Fee Including Tax 178,200 円
学習形態 公開セミナー 講座区分
Course Category
-
受講期間
Course Period
3日間 PDU数
テクニカル
リーダーシップ
戦略/ビジネス
-
 -
 -
 -
会場/日程
place/schedule
新宿LC/東京都
08月講座 2018/08/08(水)09:30-17:30 空席あり
09月講座 2018/09/05(水)09:30-17:30 空席あり
11月講座 2018/11/05(月)09:30-17:30 空席あり
東京(リファレンス西新宿)/東京都
12月講座 2018/12/19(水)09:30-17:30 空席あり
対象者
Person
・Dynamics CRM (Dynamics 365) を使用、実装、保守する方、組織でサポート業務に携わる方
・Dynamics CRM (Dynamics 365) を GUI による標準メニューのみでカスタマイズする方法を修得したい方。
(プログラミングスキルは不要ですが、データベース管理に関する基本的な知識があればより深く理解できます。)

講座概要

このコースでは、現場のビジネス要件を満たすために、GUI の標準メニューのみで Dynamics CRM (Dynamics 365) をカスタマイズする方法について学習します。セキュリティやエンティティの作成と構成、フォームやビューまたはグラフのデザイン、監査とソリューションについての項目を含みます。また、カスタマイズ作業を十分かつ効果的に管理すためのソリューションの構築および利用方法、Dynamics CRM (Dynamics 365) の各コンポーネントが他のコンポーネントとどのように関連するかを説明します。

-

申し訳ございません。この講座の申し込み受付期間は終了しました。

カリキュラム

1. Microsoft Dynamics CRM (Dynamics 365) のカスタマイズについて
  − カスタマイズか開発か
  − Microsoft Dynamics CRM (Dynamics 365) のソリューション
  − エンティティのカスタマイズの概要 

2. Microsoft Dynamics CRM (Dynamics 365) でのセキュリティ モデルの作成
  − 部署について
  − セキュリティ ロールの概要
  − ユーザー管理の概要、チーム管理の概要
  − チームと共有
  − ユーザーとチームのセキュリティ ロールの管理 

3. エンティティのカスタマイズ
  − エンティティのカスタマイズの概念
  − カスタム エンティティの作成
  − エンティティの追加のプロパティ
  − エンティティの構成の変更

4. フィールドのカスタマイズ
  − フィールドのデータ型
  − フィールドの表示形式
  − フィールドのプロパティ
  − 既存のフィールドのカスタマイズ
  − オプション セットの構成
  − 状態フィールドとステータス フィールド
  − フィールドの削除

5. 関連付けの管理
  − エンティティの関連付けの種類
  − エンティティの関連付けの作成
  − 1:N の関連付けの動作
  − 1:N の関連付けのフィールド マッピング
  − つながりとつながりロール

6. フォームのカスタマイズ
  − フォームのカスタマイズの概要
  − フォームの作成と変更
  − 簡易作成フォームと簡易表示フォーム
  − 複数のフォームの管理
  − モバイル クライアント

7. 業務ルールの構成
  − 業務ルールの構成

8. ビューのカスタマイズ
  − ビューのカスタマイズの概念
  − システム ビュー
  − カスタム ビューの作成
  − 不要なビューの削除

9. グラフとダッシュボードのカスタマイズ
  − グラフの作成と変更
  − グラフのエクスポートとインポート
  − ダッシュボードの作成と変更

10. 追加のセキュリティ オプション
  − フィールド セキュリティ
  − アクセス チーム テンプレート
  − 監査の概要

11. 業務プロセス フロー
  − 業務プロセス フロー

受講条件

本コース受講の前提条件は以下の通りです。
□エンドユーザーが利用する Dynamics CRM の各種標準機能と操作方法に習熟している
□Dynamics CRM (Dynamics 365) の業務利用に関する実務的知識がある
□「Dynamics CRM の営業管理」、「Dynamics CRM の顧客サービス管理」のトレーニング修了程度の知識とスキルを持っている
□研修ではデータベース エンティティ、属性、リレーションシップおよび関連付けのカスタマイズに焦点を当てているため、Microsoft SQL Server およびリレーショナル データベースの機能の基本的な理解をしていることをお勧めします。

実施団体名
Implemented by
トレノケート株式会社
備考
Note
テキスト電子化対象です。
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